Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk (kira sertifikası) ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla tamamladı. ABD doları cinsinden ve 5 yıl vadeli olarak düzenlenen bu ilk ihraç, küresel ölçekteki kurumsal yatırımcılardan çok büyük bir ilgi gördü.
Hedeflenen Tutarın Yaklaşık 3,8 Katı Talep Toplandı
Şirketin finansal gücüne ve Türkiye ekonomisine duyulan küresel güvenin bir yansıması olarak, ihraç sürecinde 1 milyar 850 milyon doların üzerinde bir talep toplandı. Başlangıçta öngörülen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan bu yoğun ilgi üzerine, ihraç büyüklüğü hedeflenen en üst sınır olan 650 milyon dolar olarak netleştirildi. Sürece dünya genelinden 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcı dahil oldu.
Yatırımın Büyük Kısmı Körfez ve İngiltere Merkezli Fonlardan Geldi
Küresel finans çevrelerinin yakından takip ettiği işlemin tahsisat dağılımında Körfez bölgesi ve İngiltere başı çekti. Sukuk ihracından pay alan yatırımcıların coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Körfez ve Orta Doğu Bölgesi: %49
İngiltere: %40
Avrupa: %7
Asya, ABD Offshore ve Diğer Piyasalar: %4
İhraca katılan yatırımcı profilinin çok büyük bir bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kurumu temsilcileri ve küresel bankalar oluşturdu.
Yüzde 7,75 Getiri Oranıyla Maliyet Optimizasyonu Sağlandı
Dünya piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir konjonktürde tamamlanan süreç, %7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Şirket yönetimi, uluslararası finans çevrelerinden gelen bu yüksek talebin finansman maliyetlerini optimize etmede önemli bir avantaj sağladığını ve kurumun küresel piyasalardaki kredibilitesini üst seviyeye taşıdığını vurguladı.
Yeni Kaynak Büyük Projelerde Kullanılacak
Net aktif değeri 200 milyar TL’yi aşan, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir modeliyle yabancı yatırımcıların odağında yer alan Emlak Konut GYO, bu yeni finansmanı haziran ayının ilk haftasında hesaplarına aktarmayı planlıyor. Sağlanan bu dev kaynak; şirketin finansman enstrümanlarını çeşitlendirme, uzun vadeli küresel yatırımcı ağını genişletme ve hayata geçirilecek büyük ölçekli projelere güçlü alternatif sermaye oluşturma hedefleri doğrultusunda kullanılacak.
YORUMLAR